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深度解析:冷鏈干線運(yùn)輸、冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)、 城市冷鏈配送
冷鏈物流目前正進(jìn)入快速上升通道。由于起步時(shí)間晚,行業(yè)呈現(xiàn)設(shè)施薄弱效率低等特征。本文將冷鏈干線運(yùn)輸、冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)以及城市冷鏈配送3大環(huán)節(jié)作為研究對(duì)象,分別解析各自的行業(yè)特征、核心競(jìng)爭(zhēng)力與發(fā)展前景。
第一部分:是什么?
狹義上的冷鏈物流:是指肉禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果等生鮮農(nóng)副產(chǎn)品從產(chǎn)地采收后,在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、零售等環(huán)節(jié)始終處在低溫控制環(huán)境下,最大程度保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。廣義的冷鏈物流還包括冷藏藥品、化學(xué)試劑的低溫運(yùn)輸及銷售流通過(guò)程。
針對(duì)細(xì)分行業(yè),冷鏈物流鏈條可以分為:上游:冷藏裝備設(shè)計(jì)和制造商。下游:干線運(yùn)輸、冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)、城市配送。
上游冷藏設(shè)備設(shè)計(jì)和制造商為冷鏈物流提供基礎(chǔ)及配套設(shè)施,是冷鏈物流的原點(diǎn);而下游干線運(yùn)輸、冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)、城市配送則通過(guò)相互配合,保證生鮮食品及冷藏藥品在流通過(guò)程中始終保持在低溫環(huán)境中,最終送到終端消費(fèi)者手中。
第二部分:現(xiàn)狀怎么樣?
1、起步晚,正在進(jìn)入快速上升通道
我國(guó)冷鏈物流行業(yè)起步較晚,人們的食品安全意識(shí)近些年才有所提高,冷鏈物流的需求嚴(yán)重滯后,冷鏈設(shè)施投資成本巨大又讓眾多企業(yè)望而卻步,導(dǎo)致我國(guó)冷鏈設(shè)備投入與發(fā)達(dá)國(guó)家相比嚴(yán)重不足,冷鏈流通率和運(yùn)輸率遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家,生鮮食品在運(yùn)輸途中腐損率過(guò)高,造成嚴(yán)重浪費(fèi),冷庫(kù)容量和冷藏車數(shù)量較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距。
2、農(nóng)產(chǎn)品流通腐損率高,冷鏈流通率低,導(dǎo)致浪費(fèi)嚴(yán)重
我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品流通腐損率分別為 20-30%、12%、15%,以水果和蔬菜為例,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家生鮮食品平均流通腐損率低于 5%,大幅優(yōu)于我國(guó)水平。 我國(guó)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施不足是造成流通腐損率過(guò)高的主要原因,冷鏈物流各環(huán)節(jié)間缺乏系統(tǒng)化、規(guī)范化、連貫性運(yùn)作,常常發(fā)生“斷鏈”現(xiàn)象,嚴(yán)重影響貨品品質(zhì),而大部分生鮮食品仍在常溫下流通,造成冷鏈流通率低,使得生鮮食品在運(yùn)送過(guò)程中的腐損率難以得到有效控制。
3、冷鏈物流基礎(chǔ)及配套設(shè)施有待完善
冷庫(kù)容量低、設(shè)備陳舊且區(qū)域分布失衡嚴(yán)重。1)年我國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘课痪邮澜绲谌欢司鋷?kù)保有量?jī)H有 0.06 立方米/人,遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家;2)我國(guó)現(xiàn)有冷庫(kù)庫(kù)齡大多在 30 年以上,較為陳舊,缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),存在諸多安全隱患;3)我國(guó)冷庫(kù)結(jié)構(gòu)性失衡與區(qū)域性失衡較為嚴(yán)重。
4、冷藏車數(shù)量少、公路冷鏈運(yùn)輸規(guī)模遠(yuǎn)大于鐵路冷鏈運(yùn)輸。
1)我國(guó)公路冷藏保溫車占貨運(yùn)汽車的比例僅為0.3%,冷鏈保溫車數(shù)量是美國(guó)的 1/7,冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重落后,導(dǎo)致我國(guó)冷鏈物流發(fā)展初期面臨“無(wú)米之炊”的境況。2)我國(guó)公路冷鏈運(yùn)輸發(fā)展規(guī)模遠(yuǎn)大于鐵路冷鏈運(yùn)輸,航空冷鏈及水路冷鏈占比極小。
第三部分:客戶需求什么?
冷鏈物流需求主要來(lái)自于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、制藥和醫(yī)療保健等,未來(lái)幾年驅(qū)動(dòng)冷鏈需求爆發(fā)的因素主要有 4 個(gè):1)生鮮電商的高速發(fā)展使得與之配套的冷鏈物流需求大幅提振;2)我國(guó)城市化率和居民消費(fèi)水平不斷提高,居民食品消費(fèi)向易腐食品傾斜;3)食品及醫(yī)藥安全問(wèn)題日益受到重視;4)國(guó)家支持冷鏈物流建設(shè)的政策頻繁出臺(tái)。
根據(jù)產(chǎn)品品類的不同,冷鏈物流的主要需求來(lái)源:初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、加工食品和飲料、制藥和醫(yī)療保健、化學(xué)試劑等,其中,初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品)多為生鮮食品,是冷鏈物流的最大需求方。
根據(jù)客戶分類,冷鏈物流的主要需求來(lái)源:可劃分為零售商、食品制造商、蔬果/水產(chǎn)品批發(fā)商、餐飲企業(yè)、進(jìn)口交易商和醫(yī)藥企業(yè)。其中,零售商、食品制造商、蔬果/水產(chǎn)品批發(fā)商作為冷鏈物流的需求端,總需求占比在90%左右。
冷鏈物流的發(fā)展是由需求帶動(dòng)的,近年來(lái)隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平持續(xù)提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí),越來(lái)越多的消費(fèi)者選擇在互聯(lián)網(wǎng)上購(gòu)買生鮮食品,生鮮電商市場(chǎng)掀起熱潮,冷鏈物流需求隨之?dāng)U大;加之食品及醫(yī)藥安全日益受到人們關(guān)注、國(guó)家政策的不斷驅(qū)動(dòng),
第四部分:未來(lái)怎么樣?
驅(qū)動(dòng)一:生鮮電商崛起,冷鏈物流成發(fā)力重點(diǎn)、冷鏈迎來(lái)爆發(fā)點(diǎn)。
驅(qū)動(dòng)二:城市化率穩(wěn)步提高,居民消費(fèi)水平不斷上升。
隨著城市化程度的加深,城鎮(zhèn)居民的數(shù)量增加、收入提升,驅(qū)動(dòng)城鎮(zhèn)居民飲食結(jié)構(gòu)改變,從而誘發(fā)對(duì)冷鏈物流的需求。
驅(qū)動(dòng)三:食品及醫(yī)藥安全問(wèn)題日益受到重視
冷鏈物流的對(duì)象特性決定了冷鏈物流與保障居民生命安全和身體健康息息相關(guān)。法律法規(guī)對(duì)于食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、危化品行業(yè)的約束和控制極為嚴(yán)格,居民消費(fèi)觀念的改變、對(duì)食品安全的高度重視以及愿意為此付出合理溢價(jià),將原來(lái)相對(duì)隱性的冷鏈需求提到表面上來(lái),這必將推動(dòng)規(guī)范的冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。
驅(qū)動(dòng)四:政策支持為冷鏈物流保駕護(hù)航
近幾年來(lái)我國(guó)中央各部門和各地方政府對(duì)冷鏈物流給予高度重視,相繼出臺(tái)若干冷鏈物流相關(guān)政策,以加速推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展。從冷鏈物流發(fā)展的總體規(guī)劃、支持生鮮電商大力發(fā)展,到對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工設(shè)施進(jìn)行補(bǔ)貼、提高冷藏條件減少產(chǎn)后損失,規(guī)范冷鏈藥品儲(chǔ)存、運(yùn)輸設(shè)施備標(biāo)準(zhǔn),再到出臺(tái)全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,多項(xiàng)政策支持為冷鏈物流加速規(guī)范發(fā)展保駕護(hù)航。
第五部分:如何做?
冷鏈行業(yè)主要分為三個(gè)環(huán)節(jié):冷鏈干線運(yùn)輸、冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)以及城市配送(共同配送是熱點(diǎn)方向)。
1、冷鏈干線運(yùn)輸行業(yè)相對(duì)于冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)行業(yè)來(lái)說(shuō)進(jìn)入門檻低,傳統(tǒng)的物流企業(yè)擁有干線運(yùn)輸優(yōu)勢(shì),只需投入購(gòu)買冷藏車的成本,即可進(jìn)入冷鏈干線運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)域,而許多實(shí)力偏弱的小型企業(yè)也紛紛進(jìn)入冷鏈干線運(yùn)輸市場(chǎng),以期分得一杯羹。
在中國(guó)現(xiàn)階段,冷鏈干線運(yùn)輸企業(yè)并不十分看重服務(wù)質(zhì)量,而將競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)放在 壓低價(jià)格上,原因是國(guó)內(nèi)對(duì)冷鏈運(yùn)輸?shù)闹匾暢潭炔蛔?,客戶采?/font>“ 價(jià)格第一,質(zhì)量第二” 的原則,導(dǎo)致冷鏈干線運(yùn)輸企業(yè)不得不打起價(jià)格戰(zhàn),服務(wù)質(zhì)量低下。
2、冷庫(kù)是連接冷鏈干線運(yùn)輸與城市配送的核心節(jié)點(diǎn)。冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)前期投資巨大,屬于重資產(chǎn)行業(yè)。冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)通常不是獨(dú)立的,而是采取“冷庫(kù)+配送”的方式經(jīng)營(yíng)。
冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)毛利率通常在50%以上,因此吸引了許多有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行冷庫(kù)布局,但由于行業(yè)仍處于發(fā)展初級(jí)階段,還沒(méi)有超強(qiáng)能力巨頭對(duì)行業(yè)進(jìn)行整合,無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度,使得目前冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)行業(yè)集中度相對(duì)較低,最終會(huì)產(chǎn)生行業(yè)巨頭對(duì)整個(gè)行業(yè)進(jìn)行整合,使行業(yè)向集中化方向發(fā)展。冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于以下三點(diǎn):1)形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。2)提高冷庫(kù)利用率。3)提高增值服務(wù)能力。
3、城市冷鏈配送是指在城市經(jīng)濟(jì)合理范圍內(nèi),根據(jù)客戶要求,在適宜溫度環(huán)境中對(duì)保鮮、冷凍等冷鏈?zhǔn)称愤M(jìn)行揀選、加工、包裝、分割、組配等作業(yè),并按時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)的物流活動(dòng)。在冷鏈物流三個(gè)環(huán)節(jié)中,城市冷鏈配送為最后一個(gè)環(huán)節(jié)且很大程度決定了產(chǎn)品品質(zhì)。目前我國(guó)城市冷鏈配送行業(yè)呈現(xiàn)供不應(yīng)求、共同配送水平低的特征,企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于集散能力及差異化服務(wù)能力。
按客戶類型分,城市冷鏈配送的主要客戶大致可分為:連鎖超市、超市配送中心、連鎖餐飲、生鮮電商。
1)我國(guó)城市冷鏈配送行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失,企業(yè)良莠不齊,車輛種類繁雜,難以保證城市冷鏈配送的效率和服務(wù)質(zhì)量,配送錯(cuò)誤、等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等現(xiàn)象較為普遍,因此大型商超及便利店多采用自建物流進(jìn)行市內(nèi)配送。連鎖商超以及超市配送中心對(duì)城市冷鏈配送的需求仍然比較高脹,城市冷鏈配送行業(yè)處于供不應(yīng)求的狀態(tài),行業(yè)有待于向規(guī)范化方向發(fā)展。
2)餐飲業(yè)面臨著食材安全、運(yùn)營(yíng)成本、拓展創(chuàng)新三大發(fā)展障礙,其中食材安全必須要有冷鏈物流支撐才能得以保證,目前規(guī)范的、高品質(zhì)的第三方城市冷鏈配送企業(yè)數(shù)量不足且配送成本較高,使得餐飲業(yè)的發(fā)展受到挾制。
3)生鮮電商自營(yíng)冷鏈配送前期投入巨大、成本高昂,使得盈利成為難題;而服務(wù)價(jià)格、配送范圍以及冷鏈操作能夠符合要求的第三方冷鏈物流公司數(shù)量太少,無(wú)法滿足生鮮電商的需求。提供個(gè)性化、定制化的高頻服務(wù),實(shí)現(xiàn)靈活的冷鏈宅配服務(wù)是生鮮電商自營(yíng)冷鏈物流以及第三方冷鏈物流的發(fā)力重點(diǎn)。
4、共同配送:是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和探索優(yōu)化出的一種追求合理化的配送形式,也是歐美、日本等一些國(guó)家及地區(qū)采用較為廣泛、影響較大的一種先進(jìn)的物流方式,它是指多個(gè)客戶聯(lián)合起來(lái)共同由一個(gè)第三方物流服務(wù)公司來(lái)提供配送服務(wù),在配送中心的統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一調(diào)度下展開(kāi),通過(guò)作業(yè)活動(dòng)的規(guī)?;档妥鳂I(yè)成本,提高物流資源的利用效率。
我國(guó)城市冷鏈共同配送水平低的主要原因在于:
1)共同配送運(yùn)作過(guò)程復(fù)雜,技術(shù)水平要求較高,而不僅僅是將幾家供應(yīng)商提供的貨物裝到一輛車上那樣簡(jiǎn)單。它需要第三方物流商提供更多的技術(shù)和管理系統(tǒng)來(lái)對(duì)由多個(gè)供應(yīng)商所提供商品組成的訂單進(jìn)行優(yōu)化,從而形成整車運(yùn)輸。
2)現(xiàn)階段我國(guó)大部分冷鏈物流企業(yè)為中小型企業(yè),各企業(yè)的規(guī)模、商圈、客戶、經(jīng)營(yíng)意識(shí)等方面存在一定差距,往往很難協(xié)調(diào)一致,還有費(fèi)用的分?jǐn)?、泄露商業(yè)機(jī)密的擔(dān)憂等,導(dǎo)致共同配送難以大規(guī)模實(shí)現(xiàn)。
3)有公信力、透明、可視化的冷鏈物流信息平臺(tái)剛剛形成。因?yàn)楣餐渌褪且粋€(gè)公共的運(yùn)營(yíng)平臺(tái),客戶量大導(dǎo)致個(gè)性化需求難滿足,容易發(fā)生因信息不共享導(dǎo)致的運(yùn)營(yíng)問(wèn)題、糾紛甚至法律的訴訟,而中國(guó)冷鏈物流公共信息平臺(tái)近年來(lái)才形成,仍處于探索磨合期,對(duì)城市冷鏈共同配送的促進(jìn)作用仍在動(dòng)態(tài)推進(jìn)過(guò)程中。
城市冷鏈配送與冷鏈干線物流在成本、批量特點(diǎn)、配送模式等方面存有較大差異。
1)由于城市配送具有少批量、多品種、多頻次、小車送等特點(diǎn),使得其成本受到單車運(yùn)送量的影響較大,即裝載率越高,單位成本越低;
2)在配送模式上不同于干線物流的一對(duì)一模式,城市冷鏈配送通常為一對(duì)多模式,即一家冷鏈物流企業(yè)同時(shí)為多家超市、便利店、餐飲企業(yè)等進(jìn)行市內(nèi)配送,因此企業(yè)的集散能力決定了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);
3)城市配送的分揀、配送過(guò)程復(fù)雜,客戶的要求也更高,通常在夜間進(jìn)行,且必須能夠滿足臨時(shí)的調(diào)貨需求,因此相比于干線物流來(lái)說(shuō)其操作難度更大。
城市冷鏈配送的發(fā)力點(diǎn)和優(yōu)化:
1)集散能力及線路優(yōu)化能力。根據(jù)交通限制和配送時(shí)間窗口,選擇合適車型,將少批量、多 品種的貨品集中配送,提高冷鏈運(yùn)輸車輛的裝載率,能夠在保證時(shí)效性的前提下更大程度地降低單位成本;
2)差異化服務(wù)。為商超、酒店供應(yīng)商進(jìn)行配貨,貨量較大且交接程序復(fù)雜,而為網(wǎng)購(gòu)客戶提供生鮮宅配則客戶分散、成本較高。面對(duì)不同的客戶需求提供差異化的配送服務(wù)能夠擴(kuò)大客戶范圍,形成多元化的綜合型配送系統(tǒng)。
3)專業(yè)人才。高綜合素質(zhì)的配送人員不僅能夠提高配送效率,同時(shí)可以為客戶帶來(lái)更高品質(zhì)的服務(wù),增加客戶粘性。